luca dott. Mongiusti

Consulente Finanziario

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO DEL TUO PATRIMONIO

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

Luca Mongiusti - Private Banker

I miei clienti mi descrivono una persona affidabile, e hanno ragione. Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo. Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliarli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita. Essere un buon Consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo. La figura del Consulente Finanziario sta cambiando e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto sto cambiando con essa, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con la quale collaboro mi mette a disposizione. Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. 

Investimenti, risparmio assicurativo, previdenza, protezione, servizi bancari. Questi i cinque assi principali sui quali sviluppo tutta la mia attività svolta nell'ambito della consulenza finanziaria. Svolgo da oltre 15 anni la professione di consulente finanziario mettendo sempre al centro il cliente con le sue esigenze, i suoi bisogni e le sue aspettative. La mia attività si svolge su tutto il territorio Romagnolo e oltre. Chi mi sceglie per la gestione del proprio patrimonio incontra un professionista serio, competente e preparato che dopo aver eseguito un'approfondita analisi punta alla costruzione di un portafoglio diversificato e al riparo da eccessivi rischi che possa andare avanti negli anni. Seguo con costanza tutti i miei clienti con un monitoraggio continuo della situazione finanziaria e patrimoniale. Il mio operato è sempre rivolto a cogliere le opportunità che offre il mercato con il fine ultimo di permettere al cliente la realizzazione dei progetti futuri. Tra le mie specializzazioni c'è anche quella del passaggio generazionale da padre a figlio sia sul fronte delle imprese che su quello familiare, anche nell'ottica dell'ottimizzazione fiscale. Per me riveste una grande importanza la creazione di un rapporto pienamente fiduciario con i clienti e la mia massima soddisfazione deriva quando questi mi indirizzano verso altre persone, dopo aver segnalato il mio modo di operare e la mia professionalità. Ritengo fondamentale la fidelizzazione, non a caso ho clienti storici che mi hanno dato e mi danno la loro fiducia fin da quando ho iniziato questa attività. Con molti di loro, soprattutto con interi gruppi familiari, oltre al rapporto professionale, si è ormai instaurato un vero rapporto di amicizia che va ben al di là di grafici, investimenti e rendimenti. Qualsiasi siano le tue esigenze e i tuoi obiettivi sono sicuro che insieme troveremo il giusto percorso e le migliori soluzioni per tutelare il tuo patrimonio e ottenere i risultati desiderati.

Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli presso la sede di Rimini, oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

121
clienti soddisfatti
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
131
portafogli gestiti
che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci
1052
tazze di caffè
per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti
91
obiettivi raggiunti
nel corso della mia vita professionale grazie a dedizione, consapevolezza e passione
36000
KM annuali
che percorro per offrire ai miei clienti una consulenza presente e personalizzata
217
Feedback positivi
che ho ricevuto nel corso del tempo dalle persone che ho il privilegio di assistere
651
ore di formazione annuali
che mi permettono di essere sempre aggiornato per garantire un servizio impeccabile

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene... i risultati arrivano, sempre.
Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 


Laurea in Scienze Statistiche conseguita presso l'Università di Bologna.

Nutrivo passione per la finanza già da lungo tempo prima di affrontare l’esame che mi avrebbe portato ad essere un Consulente Finanziario. Quando ho letto il nome "Luca Mongiusti" inserito nell'albo professionale confesso di aver provato un’emozione davvero intensa. La stessa passione ed emozione che mi ha fornito la giusta motivazione per iniziare questo percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali. Nel tempo ho cambiato diversi mandati con importanti Reti di Promozione Finanziaria, sempre con l’unico obiettivo di garantire al mio cliente il miglior servizio in assoluto.
Ma superare brillantemente un'esame non basta. Il mondo è in continua evoluzione, rapido, inesorabile. Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perchè dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Dopo più di 12 anni in Fideuram e dopo tante vicissitudini e dinamiche poco in linea con la mia opinione di correttezza e professionalità nei confronti dei clienti e del sottoscritto, mi sono reso conto che dopo tutti questi anni di esperienza nel settore non potevo accettare certe dinamiche che non sono pro cliente e pro consulente.
Non trovandomi in linea con le direttive manageriali e probabilmente la vision aziendale, decisi di dimettermi.

Da aprile 2021, desideroso di capire cosa significa lavorare per una banca 'vecchio stampo' entro a fare parte di Solution Bank e sono veramente stato accolto come in famiglia da tutti i colleghi della filiale di Rimini. I clienti non hanno esitato a seguirmi manifestandomi in tutti i modi che apprezzano la mia professionalità e il rapporto di fiducia costruito in tanti anni di lavoro insieme.

Dopo un anno e tre mesi mi sono reso conto che per fare al meglio il lavoro che amo dovevo necessariamente cambiare perché lavorare in una banca di stampo tradizionale non è il mio habitat naturale, non fa per me. Non ho avuto tutti gli strumenti di cui avevo bisogno e soprattutto non avevo la serenità per fare al meglio il mio lavoro, affiancare il cliente nella gestione dei suoi risparmi. Finalmente nell'agosto agosto 2022 cambio 'partner' e inizio a lavorare per una grande rete di consulenti finanziari sostenuti dalla miglior banca a livello europeo. 


"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

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Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Dove puoi trovarmi

Qui troverai tutte le informazioni per contattarmi

 

Luca Dott. Mongiusti

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 15987 del 19 giugno 2007

Ufficio 1

Viale Roberto Valturio 26
47923 - Rimini
 +39 0541 786127
 +39 0541 1830121

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